由凱基證券轉投資之『凱基證券投資顧問股份有限公司』於1997年2月正式成立，為一專業的證券投資顧問公司，傾注心力於『以專業方針為投資大眾及公司法人，提供理財規劃並分散風險，積極追求長期穩健的投資利得』。

凱基投顧秉持集團「以客戶為中心」、「值得信賴」、「創業家精神」及「協同合作」的核心價值，用最好的服務品質回饋投資大眾。基於亞太區域客戶投資理財高度需求，我們在2011年11月取得顧問外國有價證券業務，並於同年12月申請核准顧問香港交易所交易之股票、指數股票型基金(ETF)及存託憑證(Despositary Receipts)；2015年6月核准顧問上海證券交易所及深圳交易所交易之股票、指數股票型基金及存託憑證；另於2016年7月核准顧問紐約交易所、那斯達克證券交易所及紐約泛歐全美交易所之股票、指數股票型基金及存託憑證。以審慎態度與香港及大陸當地券商密切合作，用嚴謹研究提供完善投資建議，成功贏得客戶長期信賴。

藉由我們的創業精神與創新能力，成為亞洲領先的金融企業。

擁抱創新和人才，為客戶、員工、股東和社會，提供永續的金融解決方案。